Kaip sukurti „salesforce-mailchimp“ automatiką naudojant „zapier“

Kas atsitiks, kai integruosite „Salesforce“, mūsų „Redaktorių pasirinkimo įrankį“, skirtą ryšių su klientais valdymui (CRM), su „MailChimp“ - mūsų „Redaktorių pasirinkimo“ įrankiu el. Pašto rinkodarai? Atsakymas yra tas, kad vienkartinę sąveiką galite paversti nuolatiniu bendravimu, kuris padeda paversti klientus potencialiais klientais, klientais, o klientais visą gyvenimą trunkančiais evangelistais.

Jei turite savo svetainėje kūrėjų komandą, suderinti skirtingus „programinės įrangos kaip paslaugos“ („SaaS“) įrankius nėra neįtikėtinai sudėtinga, ypač kai abu įrankiai siūlo atvirų programų programų sąsajas (API). Bendrovėms, kurioms trūksta techninio meistriškumo užmegzti šiuos ryšius, tokios įmonės kaip „Zapier“ supaprastino integracijos procesą, suteikdamos galimybę paversti vieną programinės įrangos pagrįstą veiksmą daugiapakopiu automatizavimu.

Norėdami parašyti šį straipsnį, paprašėme „Zapier“, kad jis sukurtų „Zap“ tarp el. Pašto rinkodaros įrankio „MailChimp“ ir CRM įrankio „Salesforce“. Norėdami atlikti šią užduotį, jums reikės „MailChimp“, „Salesforce“ ir „Zapier“ paskyrų. Parengta? Pradėkime.

1 1. Sudarykite spragą

„Zapier“ kalba „Zap“ yra dviejų programų integracija. „Zap“ sudaro trigeris ir vienas ar keli veiksmai ar paieškos. Kai vienoje programoje įjungiamas trigeris, „Zapier“ automatiškai atlieka veiksmą arba paiešką kitoje programoje. Jei tai skamba painiai, laikykis manęs, nes tai bus prasminga dar po kelių žingsnių.

Viršutiniame dešiniajame prietaisų skydelio kampe spustelėkite oranžinį mygtuką „Uždaryti“. Jei niekada anksčiau nenaudojote „Zapier“, tada šis mygtukas padės pradėti integraciją tarp kelių programų.



2 2. Inicijuokite pardavimų pajėgas

Įveskite programos, iš kurios norite siųsti duomenis, pavadinimą. Pasirinkite „Salesforce“.



3 3. Pasirinkite trigerį

„Salesforce“ įvyksta daugybė skirtingų įvykių, kuriuos galite pasirinkti kaip paleidiklį. Nauji kontaktai, nauji klientai, nauji pasirinktiniai objektai, naujos galimybės - bet kuris iš šių įvykių gali būti naudojamas kaip jūsų automatizavimas arba „Zap“ aktyviklis. Šiam demonstravimui pasirinksime „Nauji kontaktai“.

Iššokantis langas paprašys įvesti „Salesforce“ kredencialus. Tada jūsų bus paprašyta atlikti trigerio testą. „Zapier“ paims esamą kontaktą iš jūsų „Salesforce“ duomenų bazės kaip pavyzdžių duomenis kitam „Zap“ etapui.



4 4. Inicijuokite „MailChimp“

Tada jūsų bus paprašyta pasirinkti programą „Veiksmas“. Tokiu atveju norėsite į paieškos juostą įvesti „MailChimp“.



5 5. Pasirinkite savo veiksmą

Kaip jūs darėte naudodamiesi „Salesforce“, „Zapier“ paprašys jūsų pasirinkti, kurį veiksmą norite automatizuoti, kai „Salesforce“ užregistruoja naują kontaktą. Tokiu atveju kaip savo veiksmą pasirinkite „Pridėti / atnaujinti abonentą“. Tai dabar automatiškai įgalins „Zapier“ pridėti abonentą prie „MailChimp“, kai „Salesforce“ bus sukurtas naujas kontaktas.

Tada jūsų bus paprašyta prijungti savo „MailChimp“ paskyrą prie „Zapier“, pop-up lange įvesdami „MailChimp“ vartotojo vardą ir slaptažodį.



6 6. Tinkinkite savo „Zap“

Norėdami toliau nukreipti tris sistemas, kad būtų patobulinta daugiapakopė automatizacija, norėsite pasirinkti, kuriame „MailChimp“ sąraše pasirodys naujas „Salesforce“ kontaktas, kai kontaktas bus įtrauktas į „Salesforce“. Taikykite bet kurį kitą pasirenkamą lauką, kurį jums reikia pritaikyti (ty dvigubą pasirinkimą).

Tada spustelėkite mygtuką „Tęsti“, patikrinkite ryšį, pavadinkite „Zap“ (kad vėliau vėl galėtumėte jį rasti savo „Zapier“ paskyroje), tada perjunkite į „Įjungta“. Dabar kiekvienas naujas kontaktas, sukurtas „Salesforce“, bus automatiškai įtrauktas į jūsų „MailChimp“ sąrašą.