Greita pradžia: sukonfigūruokite bazinę „crm“ 10 paprastų žingsnių

Bazinis CRM yra PCMag redaktorių pasirinkimas CRM programinei įrangai. Pateikta vaizdo įrašų serija yra sukurta tam, kad jus greitai ir lengvai pradėtų naudoti „Base CRM“. Tai paaiškina visus pradinius paskyros nustatymo, tvarkymo ir naudojimo veiksmus. Straipsnyje išskaidysime tokias užduotis kaip pardavimo vamzdynų tinkinimas, potencialių klientų valdymo konfigūravimas ir automatinių veiksmų nustatymas.

Turinys

• Pirmas žingsnis: informacijos suvestinės apžvalga
• Antras žingsnis: suasmeninkite pranešimus
• Trečias žingsnis: veda prieš kontaktus
• Ketvirtas žingsnis: pasiūlymų kūrimas ir tvarkymas
• Penktas žingsnis: tinkinkite savo pardavimo vamzdynus
• Šeštas žingsnis: tinkintų laukų pridėjimas
• Septintas žingsnis: Paskyrimų planavimas
• Aštuntas žingsnis Užduočių kūrimas ir paskyrimas
• Devynis žingsnis - savo el. Pašto integravimas
• 10 veiksmas Automatinių veiksmų nustatymas

Informacijos suvestinė Apibendrinimas Pranešimų suasmeninimas Švinai ir kontaktai Sukurkite ir tvarkykite sandorius Tinkinkite savo pardavimo vamzdynus. Pridėkite pasirinktinius laukus. Suplanuokite paskyras. Sukurkite ir paskirstykite užduotis, integruokite savo el. Pašto adresą Automatizuotų veiksmų nustatymas.

Pirmas žingsnis: informacijos suvestinės apžvalga

Sužinokite, kaip naudoti pagrindinę CRM informacijos suvestinę šiame trumpame vaizdo įraše, įskaitant paskyros veiklos apžvalgą, dujotiekio suvestinę ir filtravimo parinktis. Yra trys bazinių CRM profilių tipai, kurių kiekvienas turi skirtingas teises: vartotojas, tvarkyklė ir įmonė. Vartotojo profilyje gali būti rodoma tik jų pačių veikla, vadovas gali matyti savo ir tiesioginių ataskaitų veiklą, o įmonės vartotojai gali matyti visų komandų veiklą.

Kitu atveju prietaisų skydeliai visuose profiliuose atrodo vienodai, kai vamzdynas ir sandorių santrauka yra kairėje, sąskaitos veikla centre, o užduotys ir paskyrimai - dešinėje. Naujas vartotojo sąsajos (UI) papildymas yra universalus mygtukas Pridėti, kurį galima naudoti norint pridėti naujus kontaktus, potencialius klientus ir kitus įrašus iš bet kurio ekrano, įskaitant prietaisų skydelį.

Galite pamatyti aukščiausio lygio informaciją apie jūsų sandorius, filtruotus vamzdynais, taip pat per pastarųjų 30 dienų veiklą, įskaitant laimėtų ir prarastų ar pažymėtų kaip nekvalifikuotų pasiūlymų sąrašą. Paskyros veikla organizuojama pagal užrašus, atliktas užduotis ir sandorius. Šiame stulpelyje matysite kiekvieną kartą, kai kas nors pridės naują sandorį, kontaktą, užrašą, užduotį arba pakeis pirkimo ar sandorio būseną ar etapą. Galiausiai užduotys ir būsimi susitikimai yra dešinėje; uždelstos užduotys rodomos raudonai. Peržiūrėkite vaizdo įrašą patarimų, kaip filtruoti turinį ir pritaikyti prietaisų skydelį atsižvelgiant į jūsų konkrečius poreikius.

Antras žingsnis: suasmeninkite pranešimus

Šis vaizdo įrašas paaiškina, kaip valdyti pranešimus. „Base CRM“ yra trijų skirtingų tipų pranešimai: iš anksto nustatyti pranešimai, suasmeninti pranešimai ir žiniatinklio pranešimai.

Į iš anksto nustatytus pranešimus įtraukiama programinės įrangos veikla, pvz., Kai jums yra priskiriama iniciatyva, sandoris ar užduotis, taip pat susitikimo ir užduočių priminimai. Taip pat yra sistemos pranešimų, pavyzdžiui, kai importavimas ar eksportas baigtas arba kai gavimo forma sukuriama nauja reklama. Kiekvienam iš jų galite pasirinkti įspėjimą internete, įspėjimą el. Paštu arba išjungti pranešimus.

Vartotojai gali kurti suasmenintus pranešimus, susijusius su potencialiais klientais, kontaktais ir pasiūlymais. Kiekvienam iš jų pirmiausia pasirenkate filtrą, pvz., Potencialius klientus, priklausančius tam tikroms komandoms ar vartotojams, arba tam tikroje stadijoje esantį sandorį. Tada jūs pasirenkate gaiduką. Pvz., Galbūt norėsite gauti perspėjimą, kai užduotis bus pridėta prie naujo sandorio arba kai pasikeis sandorio sudarymo stadija. Pranešimuose gali būti daugiau nei vienas aktyviklis. Galite gauti įspėjimus žiniatinklyje, el. Paštu ir mobiliesiems.

Galiausiai vartotojai, kurie yra užsiregistravę „Base Voice“ arba yra integruoti su kitu verslo balso paslaugų teikėju, gali užsiregistruoti žiniatinklio pranešimams apie gaunamus skambučius ir tekstinius pranešimus. „Base Voice“ apima unikalų telefono numerį ir automatiškai registruoja skambučius ir pranešimus į potencialius klientus ir kontaktus.

Trečias žingsnis: veda prieš kontaktus

Jei dar nesate CRM, tada gali kilti painiavos dėl potencialių klientų ir kontaktų. Pagrindiniame CRM lyderis yra pagrindinis asmuo, įmonė ar verslo galimybė, kuri dar nėra įtraukta į pardavimo procesą. Tai apima žmones ir kompanijas, kuriuos atradote naudodamiesi tinklais, tačiau su kuriais dar nesudarėte verslo susitarimo. Švinai yra susiję su potencialu. Kai potencialus klientas rodo susidomėjimą produktu ar paslauga, jie gali būti paversti kontaktu. Kontaktinis asmuo taip pat gali būti tas, su kuriuo jau esate užsiėmęs verslu ir greičiausiai pasiūlysite pakartoti verslą.

Pagrindinio CRM skirtukai „Švinas“ ir „Kontaktas“ atrodo ir veikia panašiai, naudojant įvairius paieškos filtrus. Švinai skirstomi į tris būdus: nauji, darbiniai ir nekvalifikuoti. Kontaktai yra padalijami tarp klientų ir klientų. Kontaktai gali būti susieti su vienu ar daugiau pasiūlymų. Tiek potencialių klientų, tiek kontaktų įraše galite pamatyti susijusias užduotis ir paskyrimus bei susijusius dokumentus. Švinai gali būti konvertuojami į kontaktus, tačiau to negalima pakeisti.

Ketvirtas žingsnis: pasiūlymų kūrimas ir tvarkymas

Pasiūlymai yra pardavimo galimybės, susijusios su potencialių klientų arba kontaktų. Jie juda per jūsų pardavimo vamzdyną, kuris parodo jūsų pardavimo procesą. Kiekvienas vamzdynas baigiasi vienu iš trijų uždarų etapų: laimėtas, prarastas arba nekvalifikuotas. Laimėtas ir pamestas yra savaime suprantamas dalykas; Jei sandoris pažymimas nekvalifikuotu, tai reiškia, kad jis nebuvo visiškas atmetimas. Nekvalifikuotos priežastys gali būti susijusios su laiku, biudžetu, įmonės reorganizavimu ar bet kokiais elementais, kurių jūs negalite valdyti. Šie trys kaušai sandoriams leidžia lengviau sekti jūsų sėkmę ir geriau nukreipti į savo pardavimo komandą.

Pasiūlymų puslapyje galite pamatyti, kiek pasiūlymų yra kiekviename dujotiekio etape. Kaip potencialius klientus ir kontaktus, taip pat galite filtruoti pasiūlymus pagal bet kurį lauką, kurį naudojate. Sandorio įraše galite pamatyti, kuris kontaktas, klientas ar įmonė yra prie jo prijungta, naujausią veiklą ir jo vertės bei tikimybės procentą. Taip pat rodomos visos susijusios užduotys ar susitikimai. Čia taip pat galite pakeisti susitarimo etapą.

Penktas žingsnis: tinkinkite savo pardavimo vamzdynus

Pardavimų vamzdynai yra sudaryti iš etapų. Pagrindiniame CRM yra šešios pakopos, tačiau galite pridėti daugiau arba ištrinti tuos, kurių neketinate naudoti. Taip pat galite pervardyti ir pertvarkyti etapus pagal savo įmonės procesus. Yra dviejų tipų etapai: aktyvus ir uždaras. Nors galite pervardyti bet kurį iš trijų uždarų etapų, kurie pagal nutylėjimą yra laimėti, prarasti ir nekvalifikuoti, galite juos ištrinti arba pridėti daugiau.

Jei turite kelis pardavimo vamzdynus, tada kiekvieną iš jų galite tinkinti skirtingais etapais. Taigi, jei jūs parduodate produktus ir paslaugas, galite turėti vamzdynus, kurie tinka kiekvienam procesui.

Šeštas žingsnis: tinkintų laukų pridėjimas

Potencialūs klientai, kontaktai ir pasiūlymai turi daugybę numatytųjų laukų, tačiau to ne visada pakanka. Pasirinktiniai laukai leidžia rinkti ir saugoti papildomą informaciją apie jūsų verslui išskirtines galimybes. Pagrindiniame CRM yra įvairių pasirinktinių lauko parinkčių. Galite sukurti laukus vienai teksto eilutei, teksto pastraipai, žymės langeliui, išskleidžiamajam meniu, kelių pasirinkimų meniu, datai, el. Paštui, telefonui, adresui ir URL. Galite pridėti tiek norimų laukų, kiek norite, o išskleidžiamajame ir kelių pasirinkimų meniu - iki 500 pasirinkimų.

Septintas žingsnis: Paskyrimų planavimas

Pagrindiniame CRM yra kalendoriaus funkcija, be to, galite integruoti vieną ar kelis „Google“ kalendorius į savo sąskaitą. Turite pasirinkti vieną kalendorių kaip numatytąjį, kuris yra vienintelis, kurį galite redaguoti. Paskyrimai iš kalendorių, kurių nenumatyta, rodomi pilkai. Kurdami susitikimą, galite susieti jį su vadovu, sutartimi ar kontaktu. Tiesiog pradėkite rašyti vardą ir „Base CRM“ pasiūlys bet kokius įrašus, kurie atitiks.

Šie susitikimai bus rodomi vadovaujančio asmens, kontakto ar sandorio įraše. Išsaugoję susitikimą, jis pridedamas prie kalendoriaus ir išsiunčia kvietimus kitiems dalyviams. Galite įkelti savo įmonės logotipą, kad jis būtų rodomas visuose kvietimuose. Taip pat galite pridėti susitikimų pagrindiniuose, kontaktiniuose ar sandorių puslapiuose. Peržiūrėdami susitikimą galite pamatyti, kurie dalyviai priėmė ir atmetė jūsų kvietimą.

Aštuntas žingsnis: užduočių kūrimas ir paskyrimas

Pagrindiniame CRM visos užduotys yra susijusios su sandoriais. Galite pridėti užduočių iš „Kalendoriaus“ ar „Užduočių“ skirtuko arba tiesiogiai iš potencialių klientų, kontaktų ar sandorių įrašų. Užduotys turi galutinius terminus ir neprivalomus priminimus, kuriuos galima išsiųsti savaitę, vieną dieną, valandą, 30 minučių, 15 minučių arba penkias minutes iki numatytos datos arba tiksliu laiku. Pavėluotos užduotys rodomos raudonai. Atsižvelgiant į jūsų leidimus, galite priskirti užduotis sau ar kitiems vartotojams.

Devynis žingsnis: el. Pašto integravimas

Pagrindiniame CRM yra el. Pašto įrankis, tačiau jis taip pat integruojamas su „Gmail“ ir kitais el. Pašto teikėjais. Savo el. Pašto paskyros integravimas reiškia, kad ryšiai su potencialiais klientais ir kontaktais yra automatiškai registruojami, paliekant laiko atlikti svarbesnius darbus. Jūsų el. Pašto paskyra bus sinchronizuojama dviem būdais: el. Laiškai, kuriuos išsiųsite naudodamiesi „Base CRM“, bus rodomi jūsų el. Pašto programoje ir atvirkščiai. Bazinis CRM jums atsiųs el. Laišką, kai bus baigtas pirminis el. Pašto sinchronizavimas.

Jūsų el. Paštas yra padalintas į keturis aplankus: „Gautieji“, „Nepažymėti el. Laiškai“, „Išsiųsti“ ir „Archyvuoti“. Gautuosiuose yra el. Laiškų, kurie yra susieti su potencialiais klientais, kontaktais ir sandoriais jūsų paskyroje. Nepažymėti el. Laiškai yra tie, kurie nėra susieti su jūsų paskyra. Iš to aplanko galite pridėti el. Laišką kaip pagrindinį klientą ar kontaktą. Aplanke „Išsiųsta“ galite pamatyti, ar el. Laiškas buvo peržiūrėtas ir kiek kartų jis buvo peržiūrėtas. Tokiu būdu galite nustatyti pranešimus, kurie pateko į įtrūkimus arba pateko į neteisingą el. Pašto adresą. Galite ištrinti pranešimus arba juos archyvuoti, kai jie nebebus svarbūs.

10 veiksmas: automatinių veiksmų nustatymas

Jei pastebite, kad vėl ir vėl atliekate tą pačią užduotį, kodėl gi ne automatizavus ją? Pagrindiniame CRM yra keletas variantų, skirtų automatiškai kurti užduotis remiantis tam tikrais įvykiais. Norėdami sukurti automatinius veiksmus, turite būti valdytojo lygio vartotojas, kuris yra paskyros administratorius. Pavyzdžiai yra užduočių kūrimas, kai sandoris pereina į naują etapą, arba tinkinto lauko atnaujinimas, kai sukuriamas naujas sandėris. Pirmiausia pasirenkate įvykį, kuris suaktyvins veiksmą. Pasirinkimai apima: kai sukuriamas naujas klientas, kai sukuriamas naujas kontaktas, kai sudaromas sandoris arba kai sandoris perkeliamas į kitą etapą. Kai kurie iš šių įvykių turi daugiau detalių, tokių kaip filtravimas pagal įmonę, vamzdyną ar sandorio sudarymo etapą.

Tada nuspręsite, kokia turėtų būti užduotis, paskirkite ją vartotojui ir pasirinktinai pridėkite terminą. Kiekvienam automatizuotam veiksmui galite sukurti kelias užduotis.