Video: Apptivo - CRM Configuration in 15 Minutes (Lapkritis 2024)
Net pati geriausia ryšių su klientais valdymo (CRM) programinė įranga yra nieko verta, jei jūsų pardavimo komanda nežino, kaip ja naudotis. „Apptivo CRM“, įrankį, kuriam tinka tik „Salesforce.com“ ir „Zoho CRM“, gali būti sudėtinga naudoti, jei nežinote visų jo nuorodų. Tai gali padaryti daug; todėl tai gali būti paini ir bauginanti.
Norėdami padėti jums ir jūsų komandai pagerinti darbo eigą ir bendravimą, mes sudarėme šį septynių madingų patarimų ir gudrybių sąrašą. Jei turite klausimų apie „Apptivo CRM“, kurių čia nenagrinėjame, apsilankykite „Apptivo“ svetainėje, kur rasite išsamų DUK skyrių ir tinklaraštį, kuriame pilna naudingos informacijos.
1. Siųsti el. Laišką tiesiogiai klientams
Pardavėjas negali atlikti savo darbo, užmegzdamas ryšį su tinkamais klientais. Naudodami „Apptivo CRM“ galite įgalinti vartotojus siųsti el. Laiškus tiesiai iš vartotojo sąsajos (vartotojo sąsajos). Štai taip: universaliame programos naršymo meniu spustelėkite „Daugiau“ ir pasirinkite „Nustatymai“.
Kitame ekrane spustelėkite išskleidžiamąjį meniu „Sauga“ ir pasirinkite „Veiksmai“. Pasirinkite parinktį „El. Paštas“ ir spustelėkite išskleidžiamąjį meniu „Privilegijos“. Spustelėkite „Sukurti privilegiją“. Tai sukurs iššokantįjį langą, kuris paragins įvesti naujos privilegijos pavadinimą ir aprašą. Įveskite reikiamą informaciją ir spustelėkite „Sukurti“.
Tada eikite į darbuotojų programą „Apptivo CRM“ ir pasirinkite darbuotojus, kuriems norite suteikti prieigą prie el. Pašto.
2. Sukurkite el. Pašto šablonus
Dabar, kai visi jūsų komandos nariai gali susisiekti su klientais, padėkite palengvinti jų gyvenimą sukurdami el. Pašto šablonus. Jie ne tik galės suaktyvinti daugiau žinučių nei bet kada anksčiau, bet ir sutaupysite įmonės tonos tešlos dėl riešo kanalo ieškinių.
Norėdami pradėti, spustelėkite mygtuką „El. Paštas“ kairiajame naršymo skydelyje. Tada spustelėkite piktogramą „Daugiau“ ir pasirinkite „Nustatymai“. Čia prietaisų skydelio kairėje matysite parinktį „El. Pašto šablonai“. Spustelėkite „Sukurti“. Būsite paprašyti sudaryti savo el. Pašto adresą. Dar kartą spustelėkite „Sukurti“.
Dabar, kai einate į faktinio el. Laiško juodraštį, naujo el. Pašto lango skiltyje „Šablonai“ galite pasirinkti norimą naudoti šabloną.
3. Leiskite vartotojams ištrinti galimybes
Ei, kai kuriuos laimi, kai kuriuos prarandi. Ne kiekvienas baltasis banginis virsta suši. Štai kodėl jūsų pardavimo komandai svarbu išsiaiškinti galimybes, kurių neketinate uždaryti. Galų gale, jūs nenorite, kad jūsų CRM sistemą užkimštų nereikalingi duomenys. Ir nenorite, kad už duomenų valymą patektų vienas asmuo (nebent tas asmuo jums skolingas).
Norėdami suteikti savo komandai privilegijų tai padaryti, eikite į „Galimybių“ programą „Apptivo CRM“. Spustelėkite piktogramą „Daugiau“ ir pasirinkite „Nustatymai“. Tada spustelėsite išskleidžiamąjį meniu „Sauga“ ir pasirinksite „Veiksmai“. Pasirinkite „Trinti“ ir spustelėkite išskleidžiamąjį meniu „Privilegijos“.
Spustelėkite „Sukurti privilegiją“. Būsite paraginti pridėti naujos privilegijos pavadinimą ir aprašą. Atlikite tai ir spustelėkite „Sukurti“.
4. Tinkinkite vartotojo sąsajos išdėstymą
Įsitikinkite, kad jūsų komanda mato tiksliai tai, ko jums reikia, kad matytųsi prisijungę kiekvieną rytą. Nenorite naujienų kanalo? Griovį. Ar norite, kad visi, prieš pamatydami ką nors kitą, pamatytų komandos kalendorių? Nukošk į viršų.
Norėdami pakoreguoti „Apptivo CRM“ išdėstymą, spustelėkite savo paskyros pavadinimą ir pasirinkite „Nuostatos“. Tada spustelėkite „Bendradarbiavimas“. Čia rasite visus valdiklius, kurie paprastai užima jūsų vartotojo sąsajos skyrių „Bendradarbiavimas“. Galite vilkti bet kurį iš šių valdiklių tiesiog spustelėdami tris taškus prie kiekvieno valdiklio kairiojo krašto ir perkeldami piktogramą į vietą, kurioje norite, kad valdiklis veiktų. Norite visiškai atsikratyti valdiklio? Spustelėkite žalią mygtuką ir jis bus paslėptas.
5. Siųsti el. Laiškus keliems gavėjams
Jei kas nors iš jūsų komandos nori susisiekti su keliais klientais ar potencialiais klientais vienu metu, ši funkcija sutaupys daug laiko. Eikite į programą „Klientai“ universalios naršymo meniu juostoje. Tada pasirinkite „Visi klientai“.
Spustelėkite mygtuką „Masiniai veiksmai“ ir pasirinkite „El. Paštas“. Sukurkite savo el. Pašto adresą (arba naudokite šabloną), tada spustelėkite mygtuką „Siųsti“ ir galėsite eiti.
6. Sukurkite tolesnį priminimą
Malonu turėti daugybę klientų duomenų. Tai galite naudoti norėdami laiku išsiųsti klientams pasiūlymus, pabandyti juos parduoti ar tiesiog palinkėti jiems laimingo gimtadienio. Bet šie duomenys nėra naudingi, jei pamiršite nusiųsti pranešimą, kai jį reikia išsiųsti.
Naudodami „Apptivo CRM“ galite kurti iššokančius priminimus. Štai kaip tai padaryti: kairėje vartotojo sąsajos pusėje spustelėkite „Mano darbotvarkė“. Spustelėkite mygtuką „Sukurti“ ir pasirinkite „Tęskite“. Pasirinkite „Sukurti tęsinį“, įveskite svarbią informaciją ir spustelėkite „Sukurti“.
Mygtukas „Priminti man“ visada yra išjungtas pagal numatytuosius nustatymus. Jei norite gauti iššokantį priminimą, pasirinkite „Įjungta“, tada įveskite priminimo trukmę ir spustelėkite „Sukurti“.
7. Sudarykite pramonės atstovų sąrašą
Negaiškite laiko ieškodami visos klientų duomenų bazės, pirkėjų ir potencialių klientų pagal jų darbo vietą. Tiesiog sukurkite potencialių klientų sąrašą pasirinkdami norimą pramonės šaką.
Norėdami tai padaryti, eikite į „Leads“ programą. Spustelėkite piktogramą „Ataskaitos“, tada pasirinkite „Leads by Industry“ ir pasirinkite „Filter“. Būsite paprašyti pasirinkti, į kurią pramonės sritį norite nukreipti, ir kiek atgal į duomenų bazę norite eiti. Kai pasirinksite, spustelėkite „Žiūrėti ataskaitą“. Norėdami pamatyti visą dokumentą, spustelėkite „Eksportuoti“.
