Video: "Ekspertai pataria": Kaip išmokti taupyti? (Lapkritis 2024)
Daugumai geriausių ryšių su klientais valdymo (CRM) programinės įrangos reikia bent jau tam tikros bazinės technologinės patirties. Laimei, kuriamos naujesnės, labiau intuityvios sistemos, kurios padėtų naujagimiams, norintiems maksimaliai išnaudoti klientų ir darbuotojų duomenis. Tikėdamiesi konkuruoti su tokiais pramoniniais šunimis, kaip „Apptivo CRM“, „Salesforce.com Sales Cloud Professional Edition“ ir „Zoho CRM Professional Edition“, yra Contactally CRM, lengvai naudojamas sprendimas, kuris daugiau nei uždirba už savo sunkią kainų etiketę su tonų patrauklių savybių.
Be savo patogumo, „Contacually CRM“ yra integruota su tūkstančiais programų, jos klientų aptarnavimas yra niekam tikęs, be to, jame yra daugybė naudingų šablonų. Mes sudarėme šį sąrašą, kuris padės jums susipažinti su kai kuriomis iš šių funkcijų ir padės jums maksimaliai išnaudoti jūsų „Contactally CRM“ paskyrą.
1. Sukurkite el. Pašto šablonus
Išskyrus atvejus, kai jūs parduodate laiko mašinas, jūsų pagrindinis bendravimo su klientais būdas yra el. Paštas. Užuot rašę „Ką aš galiu padaryti, kad šiandien tave įdėčiau į naują automobilį?“ vėl ir vėl, kodėl gi nesukūrus kelių el. pašto šablonų, kad viskas paspartėtų? Tai paprastas procesas, kuriam atlikti reikia tik kelių žingsnių.
Pirmiausia eikite į informacijos suvestinės puslapį „Nustatymai“. Spustelėkite „El. Pašto šablonai“ ir pasirinkite „Pridėti el. Pašto šabloną“. Norėsite pasirinkti „Naujas el. Pašto šablonas“. Kontaktinis asmuo paprašys čia pateikti šiek tiek informacijos. Turėsite sukurti savo šablono pavadinimą, taip pat temos eilutę ir kūno kopiją. Spustelėkite „Išsaugoti“. Iš anksto įkelta šablonų biblioteka yra įtraukta į jūsų sąskaitą, taigi, jei esate tingus ir norite nuorodos nuorodos, tiesiog naudokite vieną iš jų norėdami susisiekti su savo kontaktais.
2. Automatizuoti masinio el. Pašto kampanijas
Negaiškite laiko kurdami asmeninius el. Laiškus kiekvienam jūsų sutiktam klientui. Naudodamiesi kontaktiniu CRM, galite sukurti automatizuotas kampanijas iš anksto nustatytai gavėjų grupei, besisukančiai jūsų pasirinktu ritmu. Štai kaip tai veikia: įsivaizduokite, kad ką tik parodoje sutikote 20 perspektyvų. Užuot siuntę individualius stebėjimus kiekvienam gavėjui arba naudodamiesi BCC, naudodamiesi tuo pačiu bendruoju el. Laišku, galite sukurti masinę kampaniją, kuri siunčia jiems tą patį tolesnį el. Laišką, tačiau jų įvadiniai laukai pridedami atitinkamais vardais.
Ypatinga šios funkcijos ypatybė yra tai, kad taip pat galite sukurti papildomų el. Laiškų, einančių po įvadinį el. Laišką, seriją. Norite prisiregistruoti po 30 dienų ir sužinoti, ar juos domina demonstracinė versija? Antrasis serijos el. Laiškas automatiškai išsijungs, kai praeis iš anksto nustatytas laikotarpis. Štai kaip tai nustatyti: sukurkite el. Pašto šablonų seką, atitinkančią ritmą ir toną, kurį norėtumėte naudoti su savo nauja klientų grupe.
Sukūrę šablonus, pagrindiniame prietaisų skydelio ekrane spustelėkite „Programuoti“. Pasirinkite „Pridėti naują programą“. Jūsų bus paprašyta pridėti el. Pašto šabloną pirmame programos etape. Pridėkite vieną iš ką tik sukurtų šablonų. Kartu su kiekvienu šablonu būsite paprašyti įvesti dienų skaičių, kurį norite praleisti, prieš išsiunčiant kitą el. Laišką; tai padarykite kiekvienam el. pašto šablonui serijoje. Kiekviename el. Laiške spustelėkite „Išsaugoti“. Sukūrę visą savo programą, spustelėkite „Aš baigiau redaguoti“. Norėdami įtraukti kontaktus į šią programą, eikite į kiekvieno kontakto profilio puslapį. Išskleidžiamajame meniu pasirinkite ką tik sukurtą programą ir spustelėkite „Išsaugoti“.
3. Pridėkite savo „Google“ kalendorių
Eikite į „Nustatymai“, pasirinkite „Pridėti kalendorių“. Pasirinkite „Prisijunkite“, kurį galite rasti šalia „Google“ logotipo. Kai jūsų paklaus, ar norite turėti prieigą prie šios el. Pašto paskyros neprisijungę, spustelėkite „Sutinku“. Dabar galėsite peržiūrėti savo kalendorių „Contatual CRM“ prietaisų skydelyje.
Geriausia šios funkcijos dalis: galėsite pamatyti susitikimų, kuriuos buvote užmezgęs su savo kontaktais, istoriją. Tai padės pateikti šiek tiek konteksto ir požiūrio į jūsų santykius su klientais prieš einant į svarbius susitikimus.
4. Importuokite „Microsoft Excel“ skaičiuoklę
Pradėjote susisiekti su CRM? Na, jūs nenorite į sistemą įvesti visų savo senų kontaktų, o jūsų stažuotojas yra užimtas kavos. Kelis paprastus veiksmus galite perkelti visą savo skaičiuoklę į sistemą. Pirmiausia išsaugokite „Microsoft Excel“ skaičiuoklę kaip CSV failą. „Contactally CRM“ informacijos suvestinėje spustelėkite „Kontaktai“. Pasirinkite „Importuoti“, tada pasirinkite failą ir spustelėkite „Pateikti“.
Turėsite susieti savo laukus kiekviename skaičiuoklės stulpelyje. Kontaktinis CRM paprastai atpažins bendruosius laukus, tokius kaip „Pavardė“ arba „Telefono numeris“, tačiau jūs turėsite susisiekti su CRM pagal neįprastus skaičiuoklės stulpelių pavadinimus. Kai visi laukai bus suderinti tarp skaičiuoklės ir kontaktinio CRM, spustelėkite „Baigti importuoti“.
5. Surinkite savo kontaktus
Pavargote peržvelgti nesibaigiantį kontaktų sąrašą bandydami surasti vieną klientų grupę? Pabandykite sukurti „segmentą“, kad galėtumėte geriau tvarkyti savo kontaktų sąrašą. Norėdami tai padaryti, prietaisų skydelyje spustelėkite skirtuką „Kaušai“. Pasirinkite „Pridėti kibirą“ ir pavadinkite savo naują grupę. Spustelėkite „Išsaugoti“.
Tada eikite į informacijos suvestinės skyrių „Kontaktai“. Kairėje ekrano pusėje spustelėkite „Neįrengtas“. Pasirinkite visus kontaktus, kuriuos norite įtraukti į „segmentą“. Kai pasirinksite visus, pasirinkite „Redaguoti segmentus“ ir spustelėkite „segmentą“, kuriam norite priskirti šią grupę.
6. Sukurkite vamzdyną
Net jei aš tiek pat, kiek aš nekenčiu žodžio „vamzdynas“, tikriausiai suprantate vertę, kurią vamzdynai padeda valdyti CRM darbo eigas. Jei stebite potencialų klientą ar tvarkote pardavimą, dujotiekio sukūrimas programoje „Contacually CRM“ gali būti tikrai naudingas visai jūsų komandai. Štai kaip pradėti: Informacijos suvestinės viršuje spustelėkite „Vamzdynai“. Pasirinkite „Pridėti vamzdyną“. Jūsų bus paprašyta įvardyti dujotiekį ir pateikti kiekvieno įvykio, vykstančio darbo eigoje, etapus. Spustelėkite „Išsaugoti“.
Tada norėsite pasirinkti „Pridėti sandorį“ ir kiekvienam sandoriui susieti kontaktą ir piniginę vertę. Dar kartą spustelėkite „Išsaugoti“. Kontaktiniu būdu sistema taip pat teikia atsargų vamzdynus, todėl galite tiesiog naudoti vieną iš jų, jei dujotiekis, kurį bandote projektuoti, nėra unikalus.
7. Išsaugokite savo paieškas
Viską jau bukete ir užprogramavote. Dabar norite turėti prieigą prie visko, neįvesdami paieškos frazės ar spustelėję tris veiksmus prietaisų skydelyje. Kontaktinis CRM leidžia išsaugoti paieškas taip, kad jos būtų rodomos viename meniu puslapyje „Kontaktai“.
Norėdami tai padaryti, atlikite paiešką puslapyje „Kontaktai“. Kai bus atsakyta į jūsų užklausą, spustelėkite „Išsaugoti dabartinę paiešką“. Jūsų bus paprašyta pavadinti paiešką. Pavadinkite jį ir spustelėkite „Išsaugoti“.
8. Sukurkite komandą
Jei norite sutaupyti brangaus laiko bendraudami su daugiau nei vienu bendradarbiu vienu metu, sukurkite komandą. Tai leis jums dalytis kontaktais, vamzdynais ir šablonais nereikės dvigubinti ir trigubai padidinti jūsų darbo. Norėdami sukurti komandą, spustelėkite piktogramą „Nustatymai“. Pasirinkite „Vartotojai“ ir spustelėkite „Pridėti naują vartotoją“. Įveskite savo vartotojo informaciją ir paspauskite „Išsaugoti“. Tai automatiškai sukurs naują komandą. Jei norite pridėti naują narį į komandą, pakartokite tą patį procesą, tačiau, užuot spustelėję „Vartotojai“, spustelėkite „Komandos“, kad pradėtumėte procesą.
